农行IPO申请获批 最低发行价1.905元
农行IPO申请获批 最低发行价1.905元 更新时间：2010-6-9 23:52:41 此信息共有3页[第1页][第2页][第3页] 导读： 证监会：农行IPO获批 农业银行首发获批 拟发不超过222.35亿A股 农行已过会 最低发行价为1.905元 农行A股上市已通过审批关 IPO进入路演阶段 汇金再次增持银行股的猜想 路透社：中国的银行股大涨,可能与农行上会之事有关 专家：农行募集规模减小使市场有效维稳 别老拿农行压银行股 银行股估值跌进历史底部区域 交行行长：银行股存很大上行空间 银行类上市公司指标龙虎榜
证监会：农行IPO获批 据证监会公告，中国农业银行股份有限公司IPO申请获通过，同时上会的浙江艾迪西流体控制股份有限公司的首发申请也获通过。 附证监会公告原文： 发审委2010年第89次会议审核结果公告 中国证券监督管理委员会发行审核委员会2010年第89次会议于2010年6月9日召开，现将会议审核结果公告如下： 中国农业银行股份有限公司获通过。 浙江艾迪西流体控制股份有限公司获通过。 发行监管部 二○一○年六月九日
农业银行首发获批 拟发不超过222.35亿A股 中证网讯 权威人士表示，农业银行IPO申请已在今天上午获得发审委审核通过。 发审委在今日召开第89次发审会，审核中国农业银行股份有限公司A股首次发行申请。 农行招股说明书申报稿显示，此次农行发行的A股和H股总计不超过476.46亿股。其中农行将发行不超过222.35亿A股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7％；如果全额行使A股和H股发行的超额配售选择权，A股发行额度为不超过255.70亿股，占发行后总股本的比例为7.87％。 与A股发行同步，农行拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.11亿股H股。假设没有行使A股和H股的超额配售选择权，H股股份占发行后总股本的比例不超过8％；假设全额行使A股和H股的超额配售选择权，H股股份占发行后总股本的比例不超过9％。
农行已过会 最低发行价为1.905元 21世纪经济报道报道，据外电称，6月9日下午，接近农行承销商中金公司的券商透露，农行已经过会，PB要求最低1.5倍，以农行披露的2009年每股净资产1.27元计算，农行发行价最低为1.905元。上市规模没有变化。
农行A股上市已通过审批关 IPO进入路演阶段 据路透社消息，中国证监会在今日举行的2010年第89次发行审核委员会工作会议上批准了中国农业银行的A股首发申请。至此，农行A股上市已通过审批关。另据《第一财经日报》今日报道，农行明日将接受港交所上市聆讯。若能一次性通过聆讯，农行A+H股上市将进入正式路演阶段。 农行是我国五大行中唯一一家未上市银行，此次上市标志着从2003年开始的国有独资商业银行股份制改革进入了收官阶段，也有望冲击全球历史上最大一单IPO。 根据农行6月4日公布的招股说明书显示，农行本次拟A+H首发不超过476.47亿股，其中A股为222.35亿股，H股为254.12亿股。若全额行使超额配售权，则至多发行571.04亿股，其中A股和H股分别为255.71亿股和315.33亿股。发行完成后，总股本将达3176.47亿股，超配后则达3247.94亿股，总融资规模约为200-300美元。 由于部分投资者对于农行资产质量的担心，以及沪港两地金融市场的低迷，农行此次IPO的发行价备受关注。据多家媒体报道，农行此次A股发行价约为2.5-2.6元，而2.5元已成为农行不愿退让的底线，对应市净率约为1.6倍。最终发行价仍然取决于对战略配售对象、基金公司、券商等大型机构的预询价，买卖双方仍在进行最后博弈。 据了解，农行的优势在于分支机构数量及个人客户数量均居中国银行业首位，并在中国县域金融中占据领先地位。此外，该行存款结构以个人存款、活期存款为主，使其存款成本在同业中保持优势。但由于三农事业部盈利模式尚不清晰，政策性与商业性难以兼顾，因此成为投资者与农行压价的砝码。对此，农行在招股说明书中将县域金融纳入三农业务，并以此获得了财税支持，反成为一张与投资者博弈的王牌。截止2009年底，农行三农业务占全行总资产规模的36.4%。 今年4月7日，农行突然启动IPO程序，开始进行承销商初选，从而拉开了上市大幕。4月14日，农行公告称已选定中金、中信、高盛等9家国内外投行为A、H两市承销商。4月21日，社保基金以155.2亿元入股农行，成为农行唯一一家战略投资者。5月4日，农行向上交所和港交所提交了上市申请。5月25日，中国证监会对农行IPO进行了初审。 6月7日，中国人寿明确将明确表示将以战略配售投资者身份参与此次农行的A股发行，并会密切关注农行H股的发行价格，并不排除参与H股申购的可能。另据港媒报道，主权基金科威特投资计划投入最多10亿美元，认购农行新股。网易财经从基金公司处获悉，由于农行是基金重要的发行渠道，多数基金公司会参与认购，但量不会太大。 截止2009年底，农行总资产达8.88万亿元，在五大行中排名第三；净资产为3428.19亿元，在五大行中排名第四；去年实现净利润为649.92亿元，在五大行中排名第四。
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