农行拟发500亿次级债
农行拟发500亿次级债 更新时间：2011-3-4 9:51:00 【财新网】 3月2日，农行2011年第一次临时股东大会批准发行不超过500亿元次级债券，债券期限不少于五年。 “如果政策监管的环境和外部环境不发生大的变化，未来两年内再进行股本融资的可能性比较小。”3月2日，农行董事长项俊波在股东大会现场表示。 农行此次发行次级债，旨在优化资本结构。该行于1月5日经董事会审议通过了拟发行不超过500亿元的次级债券用于充实附属资本，提高该行资本充足率的方案。 早于去年10月，农行副行长潘功胜曾表示2011年可能通过发行次级债方式补充附属资本，7月中旬，农行刚刚完成总计达221亿美元的IPO融资。 截至2010年三季度末，该行资本充足率和核心资本充足率分别为 11.38%和9.75%，略低于监管要求。 国信证券发展研究总部总经理何诚颖表示，随着逐步紧缩货币政策的执行，银行2011年的资金面可能再受压力。商业银行新增贷款猛增，央行不断提高存贷款准备金率，而监管部门也有可能提高银行资本充足率的标准，这些都给银行带来不小的压力。 正因如此，新年伊始上市银行再融资消息再度频传。2月26日，中国民生银行发布公告，调整再融资方案，由前期A股非公开发行215亿元调整为，A股发行可转债与H股增发并举，拟融资不超过290亿元的新方案。而兴业银行此前宣布，将通过公开方式在银行间市场发行不超过150亿元次级债券、用于补充资本。 目前，银监会要求大型银行资本充足率不低于11.5%，中小银行要达10%；大型银行的核心资本充足率要达10%，中小银行要达8%。 作者：马媛