一、投资资讯
1、平台经济重磅利好接连落地行业望迎来重要拐点
7月12日，召开平台企业座谈会。座谈会上，美团、小红书、京东等企业负责人先后发言及提交书面发言。
随着我国数字经济等战略的持续推进，平台经济持续高速增长。根据信通院、中商产业研究院的数据，2022年，我国超10亿美元数字平台总价值约34.5万亿元，较2015年增加约30万亿元，2023年这一数值有望达到41.6万亿元，年均增速约30%。按照这一增速估算，2027年我国平台经济规模有望超百万亿元。近年来，我国对平台经济的战略已从“防止无序扩张”到“鼓励探索创新”。随着近期重磅利好政策的接连释放及相关处罚的最终落地，我国平台经济望迎来重要拐点，相关公司望迎来发展机遇。
广博股份（002103）公司积极布局跨境电商业务，拥有全球淘跨境电商平台。公司跨境电商业务通过自有品牌建设，致力于户外休闲家居、生活休闲家居等产品的优化升级。今年上半年，公司净利预增549.23%-748.99%。
吉宏股份（002803）公司吉喵云SaaS服务系统涉及平台经济，“吉喵云”SaaS平台是以“数据为轴，技术驱动”赋能整个跨境电商产业。
2、铟价创5年新高龙头企业受益价格上涨
据亚洲金属网，7月12日，国内铟价连续第四个交易日上涨，粗铟（≥99%）和精铟（≥99.995%）价格分别报1575元/公斤、2640元/公斤，涨幅分别为2.94%和2.65%，创下逾5年新高。近一个月，铟价涨幅近14%，今年来涨幅逾22%。
数据显示，生产ITO靶材（用于生产液晶显示器和平板屏幕）是铟锭的主要消费领域，占全球铟消费量的70%；其次电子半导体领域，占全球消费量的11%；焊料和合金领域占12%；光伏薄膜占4%；其他领域占3%。
市场人士表示，铟市场基本面并无太大变化，但受收储预期利好赢响，部分投机资金和刚需力量接纳高价资源，市场重拾信心，预计铟市场将继续强稳运行。长期来看，铟在异质结电池领域以及薄膜电池领域出现大规模应用趋势，或将再一次较大规模提高铟的需求量。
A股中，可关注锡业股份（000960）、锌业股份（000751）等。
3、超越SpaceX 我国成功发射首枚液氧甲烷火箭
据报道，7月12日9时，全球首枚液氧甲烷火箭在酒泉卫星发射中心成功发射，标志着中国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得重大突破。新发射的火箭名为“朱雀二号”，由国内民营火箭运载企业——蓝箭航天空间科技股份有限公司自主研制。
以液氧甲烷作为推进剂，具备低成本、低污染、高效率等特点，国外如SpaceX等火箭公司皆有相关发射试验，但均以失败告终。随着此次成功发射，相信将推动液氧甲烷火箭的商用步伐，并为下阶段的可复用火箭研制打下了坚实的基础。
A股公司中，张江高科（600895）投资蓝箭航天。
南钢股份（600282）参股北京星际荣耀空间科技有限公司，后者研发成功液氧甲烷航天发动机。
4、我国载人登月初步方案公布 经济和社会效益巨大
据报道，中国载人航天工程办公室副总师张海联7月12上午在武汉举办的第九届中国（国际）商业航天高峰论坛上披露，我国计划在2030年前实现载人登陆月球开展科学探索，其后将探索建造月球科研试验站，开展系统、连续的月球探测和相关技术试验验证。
目前我国已经全面部署开展各项研制建设工作，包括研制新一代载人运载火箭（长征十号）、新一代载人飞船、月面着陆器、登月服等飞行产品，新建发射场相关测试发射设施设备等。实现载人登月也可以带来巨大的经济和社会效益，商业航天产业的上游的企业，包括火箭制造、卫星制造等，都会享受到红利。
A股上市公司中，航天科技（000901）产品为登月和空间站等航天项目配套。
亚光科技（300123）军工电子业务的主要产品为半导体分立器件、芯片、微波电路及组件，作为雷达、电子对抗和通信系统等的配套组件，长期应用于各类航天器材及机载、舰载、弹载等武器平台。
5、机构预计 中国物联网市场支出将全球第一
据报道，近日，IDC发布2023年V1版IDC《全球物联网支出指南》。数据显示，2022年全球物联网总支出规模约为7300亿美元，2027年预计接近1.2万亿美元，五年复合增长率为10.4%。IDC预测，2027年中国物联网支出规模将趋近3000亿美元，位居全球第一，占全球物联网总投资规模的1/4左右。
A股公司中，云赛智联（600602）全资子公司南洋万邦自主研发的CloudWeaver AloT管理平台是面向智能物联（AloT）解决方案，整合云、边、端并实现数据南北交互的PaaS使能管理平台。
立达信（605365）在云平台、 无线模组、 应用级芯片、 人工智能算法、 智能硬件开发与制造等物联网核心领域进行了深度布局。
6、
中国造船业多项指标居世界第一 行业持续高景气
7月12日，中国船舶工业行业协会发布数据显示，1月至6月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正总吨计分别占47.3%、67.2%和468%，均位居世界第一。
从代表国内造船最高水平的中国船舶集团下属上海三大船企来看，上半年交付和接单船只中，中高端船型占比达到了90%以上，标志着其在调整产业结构、优化产品布局、创新转型升级方面取得了阶段性成果。国际航运咨询机构克拉克森报告认为，未来十年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求。浙商证券认为，中国占全球造船业份额从上一轮周期约15%提升至本轮约50%，且行业不断向头部集中。由于行业扩产周期长、难度大，预测造船龙头公司2023至2027年业绩确定性较强。
中国船舶 (600150) 是中国船舶集团旗下核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链;
亚星锚链 (601890)是全球锚链制造龙头企业，主要产品为船用链、系泊链和矿用链。
7、
城市一刻钟便民生活圈建设提速 将持续提振内需
商务部等13部门印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划 (2023-2025)》，将超市、便利店、菜市场等纳入保障民生、应急保供体系，将智能快件箱、快递末端综合服务场所等纳入公共服务基础设施，有条件的地方可对微利、公益性业态给予房租减免、资金补贴等支持。
据统计，全国80个试点地区共建设便民生活圈1402个，涉及商业网点28万个，服务居民3200多万人。去年年底印发的《扩大内需战略规划纲要 (2022-2035年)》中，“打造一刻钟’便民生活圈”便是其中一项内容。作为坚定实施扩大内需战略的神经末梢，便民生活圈建设也在随着城市商业快速发展而不断迭代升级。加之新技术新业态新模式得到应用，便民生活圈不仅能满足老百姓衣食住行的基本需求，还能在休闲消费、养老托育等方面成为居民消费的重要载体，助力恢复和扩大消费、畅通城市经济微循环。
红旗连锁(002697) 已发展成为“云平台大数据+商品+社区服务+金融”的互联网+现代科技连锁企业;
家家悦(603708)是区域规模经济佼佼者，在核心市场烟威地区已建立起较强的渠道、供应链壁垒。
8、
底部回暖迹象明显 轮胎业上半年盈利高速增长
近期，轮胎行业喜报不断。7月11日，三角轮胎发布半年度业绩预告，公司预计2023年1-6月业绩大幅上升，归属于上市公司股东的净利润为5.95亿-6.15亿，净利润同比增长174.00%至183.00%。此前一天，玲珑轮胎发布半年度业绩预告，公司预计2023年1-6月业绩大幅上升，归属于上市公司股东的净利润为5.20亿-6.00亿，净利润同比增长368.47%至440.54%。上半年，轮胎企业业绩大幅增长主要得益于国内经济活动持续恢复以及海外市场需求提升。
根据国家统计局数据，2023年5月，中国橡胶轮胎外胎产量约为8532.4万条，同比增加20.9%，1-5月累计产量约为3.88亿条，较上年同期增长14%；根据海关总署的数据，2023年1-5月国内的轮胎出口量为297.2万吨，同比增长12.41%。此外，海运费用和原材料价格的下降也增厚了行业利润：截至6月23日，波罗的海运费指数已较最高点回调78.15%，出口集装箱运价指数SCFI高点回落81.66%，海运费回到正常水平；根据百川盈孚的数据，今年二季度轮胎的部分原材料价格环比一季度有一定的下降，如炭黑、天然橡胶、顺丁橡胶二季度平均价格分别环比降了16.89%、3.54%和4.77%。
对于下半年轮胎市场，行业头部公司在投资者互动平台表示，7月份公司订单依然供不应求，根据与客户沟通的情况，预计下半年出口订单依然饱满。
标的方面，可关注赛轮轮胎（601058）、青岛双星（000599）等。
9、
同比或增300% 机构看多工商储能新装机规模
机构认为储能装机旺季已经到来，上半年压制装机的原材料价格波动等不利因素有望逐步消退，看好储能全年装机超预期。根据储能与电力市场和CBES统计，2023年二季度国内储能招标规模24.1GWh，同比和环分别增长189%和53%；储能中标规模21.8GWh,环比增长185%。二季度装机容量8.8GWh，其中6月装机近5GWh。不难看出，储能装机旺季已经到来。另据高工产研（GGII）初步预计，2023年国内工商业储能新增装机规模将达8GWh，同比增300%。随着浙江、江苏、广东等地工商业储能政策陆续出台及今夏极端天气频发，多地峰谷价差的扩大，工商业储能经济性逐渐显现。同时在能耗双控和限电背景下，企业对能源稳定性、独立性的要求进一步提升，工商业储能逐渐为终端客户认知和接纳。
政策面上，11日深改委会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》等，电力市场发展催生了抽蓄、储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新的市场主体，各环节均迎来发展机遇。这其中可重点关注工商储能。从政策红利和友好度来衡量，近年来，工商业储能的利好刺激显然要强于大储，主要是分时电价政策的推进，峰谷价差的继续拉大。同时，相比大储，工商业的应用场景更为丰富，可广泛应用在工业厂房、商业楼宇、园区、数据中心、基站、电动汽车充电站、矿区/油田等场景。
在政策支持、技术发展等多重因素影响下，工商业储能被认为有望在2023年迎来爆发元年。
上市公司，1）华自科技（300490）储能多种型号PCS产品均已具备较强技术能力和产品质量保障，市场应用在持续增长中。公司已有超五年的园区光储充微电网运营经验，园区级储能技术业内领先。
2）苏文电能（300982）行业内稀缺EPCOS一站式电能服务商，公司主要从事工商业EPC储能项目和大储能项目建设与运营。
10、
全国碳市场建设提速 规模将大概率扩容
11日召开的全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》。会议强调，要立足我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制度。此前不久，生态环境部对《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》公开征求意见。
机构认为，欧盟碳市场建设经验表明配额总量紧缩和提高拍卖配额比例是实现减排的良策，截至2020年末欧盟碳市场所覆盖的行业碳排放量已较2005年下降43%。预测我国全国碳市场发展可以欧盟为鉴：建立碳排放监测、报告和核查制度及推广统一的配额计算方法将促进配额紧缩，应视不同行业转嫁碳交易成本的能力差异化地设置拍卖配额占配额总量的比例，转嫁能力越高，设置配额拍卖比例越高。另外，事件推动方面，经中美双方商定，美国总统气候问题特使约翰克里将于7月16日至19日访华，双方将就合作应对气候变化深入交换意见。
综上，建议关注碳中和主题阶段性机会，相关上市公司：1）华测检测（300012）华测认证将绿色低碳可持续发展和ESG业务作为公司未来发展的重点方向。包括组织碳核查、产品碳足迹认证、双碳规划、碳中和认证、绿色评估服务、节能诊断与评估、EHS合规性评价、ESG报告/评级提升/战略规划/数据库服务、绿色金融信息披露、绿色金融项目评估认证等。
2）百川畅银（300614）作为国内第三方提供垃圾填埋气治理的主要服务商之一，公司专注于垃圾填埋气治理项目的投资、建设、运营，99%以上收入均为沼气综合利用及碳减排业务收入，主营业务突出。公司涉足核证碳减排业务，扩大项目收益。
11、
世界首枚入轨 朱雀二号液氧甲烷火箭发射成功
7月12日9时，朱雀二号遥二运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射，这是全球首枚成功入轨飞行的液氧甲烷火箭，标志着中国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得重大突破。朱雀二号遥二运载火箭由“蓝箭航天”公司自主研制。此次任务成功验证了朱雀二号火箭各系统方案，为下阶段的可复用火箭研制打下坚实基础。据悉，朱雀二号火箭即将开启批量化发射进程。
分析认为，火箭可回收重复使用+液氧甲烷动力技术，这一通向大航天时代的“王炸组合”，美国首先拿下了前者，而中国首先拿下了后者。高性能大推力液氧甲烷发动机是未来重型运载火箭、大中型运载火箭的通用主动力，能够满足大规模进出空间、航班化运输需求，是航天强国建设的重要标志。当前，我国在液氧甲烷发动机研制过程中，中国航天科技集团有限公司、中国航天科工集团有限公司、各民营航天公司均取得了重要进展。多款10吨级和80吨级液氧甲烷发动机在研，部分型号已成功进行整机热试。
随着航天技术的不断发展和商业案例的陆续落地，商业航天市场对运载火箭的需求将保持快速增长。相关上市公司受益，1）航宇科技（688239）获得中国航发商发、中国航空发动机集团有限公司下属单位A1、GE油气、蓝箭航天等客户的“优秀供应商”等称号。
2）斯瑞新材（688102）液体火箭发动机推力室内壁产品已进入量产阶段，一方面服务国家重大航天工程，一方面继续服务于快速蓄力的民营航天企业蓝箭航天、星际荣耀、九州云箭、中科宇航、天兵科技等企业。
3）航天动力（600343）以航天液体动力技术为依托，深度挖掘军民两用技术。
12、
中国载人登月初步方案公布 航天行业景气度有望提高
中国载人航天工程办公室12日公布了中国载人登月初步方案，计划2030年前实现登月开展科学探索。据介绍，中国的载人登月计划将分为三步：第一步是“关深”阶段，完成关键技术攻关和方案深化论证，第二步为登月阶段，计划2030年前实现载人登陆月球，第三步是月球科考与开发阶段，探索建造月球科研试验站，开展系统连续的月球探测和相关技术试验验证。
据了解，为了实现这一目标，中国科研人员正在研制长征十号运载火箭、新一代载人飞船、月面着陆器、登月服、载人月球车等。中国目前正致力于推动载人登月项目，该项目预计将为中国航天事业的发展奠定更坚实的基础。通过实现载人登月的目标，中国将迈出航天技术发展的重要一步。未来随着中国航天事业的蓬勃发展，航天行业的景气度有望进一步提高。
相关上市公司中，航天科技（000901）主营业务之一航天应用产品，广泛的服务于航天、航空等军工领域，应用于神舟飞船、玉兔号月球车登月舱、卫星等武器装备，主要产品的市场占有率居国内领先地位；
航天电器（002025）中航科工集团旗下航天十院唯一上市公司，航天连接器龙头，市场占比超过70%，公司承担了我国载入航天飞行试验和探月工程的配套产品研发。
13、
国内首个铝基轻量化平台发布 相关公司引关注
12日，奇瑞新能源旗下全新车型eQ7正式下线，并发布了国内首个铝基轻量化平台。该平台将采用铝合金腔体框架结构，号称可使车身骨架整体重量减少30%，并可提升续航表现。新能源汽车的智能化和轻量化已经成为当前发展的主要趋势，而奇瑞新能源自主研发的铝基轻量化平台正是顺应了这一趋势，并凭借这一成果荣获了中国汽车工业科学技术进步一等奖。随着奇瑞发布铝基轻量化平台的成功，相信奇瑞新能源在未来的发展中将继续在新能源汽车领域发挥领军作用，推动行业的创新与进步。
相关公司中，派生科技（300176）主要从事铝合金精密压铸业务，具体为研发、生产和销售用于中高档汽车发动机、变速箱及底盘等制造的铝合金精密压铸件及其总成，奇瑞为公司客户。
豪美新材（002988）是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业，覆盖车型包括奔驰、宝马、本田、丰田、小鹏、奇瑞、江淮、长城、广汽新能源汽车品牌。
14、
噪声污染源管控加强 工业噪声需持证排放
11日，生态环境部就《关于开展工业噪声排污许可管理工作的通知(征求意见稿)》公开征求意见，截止时间为7月20日。文件旨在贯彻落实《中华人民共和国噪声污染防治法》《排污许可管理条例》，指导工业噪声依法纳入排污许可工作。关于完成时限，《通知》指出，地方生态环境部门应全面梳理本行政区域内工业噪声纳入排污许可管理的排污单位基本情况，合理安排工作计划，根据噪声达标排放要求核发排污许可证，确保在“十四五”期间依法全部将工业噪声纳入排污许可证管理。
噪声污染源管控加强，利好噪声监测网络建设以及工业噪声治理相关企业。
可关注：1）雪迪龙（002658）扬尘噪声在线监测系统（MODEL2130）是集数据采集、实时展示、统计分析、预警及报警等功能于一体的扬尘噪声综合监测系统，目前已有多套销售业绩。
2）高凌信息（688175）声源智能识别系统可从源头上自动区分不同声源类型，以自然环境、工业企业、建筑施工、交通运输、社会生活五大类别为对象，构建了拥有百万条标准声源的声纹库，通过信号特征处理、AI与大数据分析技术实现噪声源的类型识别和信号提取，显著提升噪声污染防治水平。
3）恒大高新（002591）开展的声学业务主要为建筑声学和噪声治理，承接各类建筑声学和降噪声减振工程，并提供从设计、施工、设备制造、安装调试、售后维护一条龙服务。
二、公司资讯
1、江苏雷利：预计今年汽车轻量化铝压铸产品收入将维持较高增速
江苏雷利（300660）互动平台表示，公司于2021年5月收购安徽凯斯汀，进入精密铝压铸行业，在安徽六安的铝压铸二期产能于2022年底投产。安徽凯斯汀主要产品包括新能源车空调压缩机壳体壳盖、ECU壳体壳盖、主驱电机壳体壳盖、新能源车转向连杆等，相关产品可以与公司的电机、控制器等产品配套，形成系统化组件。目前，公司已与海立新能源、江苏朗信、创驱新能源、美诺、德珂斯等汽车零部件厂商建立了战略合作关系，预计今年汽车轻量化铝压铸产品收入将维持较高增速。
此外，公司已在无刷空心杯电机、精密齿轮箱、线性传动组件等微型精密运动控制领域积累了丰富的技术经验，正在积极探索上述产品在机器人领域的应用。其中，公司基于在滑动丝杆方面丰富的技术积累，成功开发了可用于人形机器人小臂的线性传动组件；微型滚柱丝杆可用于重负荷场景，公司已具备相关零部件的加工和生产能力。另外，公司的空心杯电机和精密齿轮箱可用于手部关节，公司正在对接下游灵巧手等领域的客户。同时，公司已开发了服务型机器狗领域客户，为其提供“无刷电机+齿轮箱”行星执行器，今年将小批量供货。
2、诚迈科技：公司智能网联汽车软件业务发展良好
诚迈科技（300598）接受机构调研时表示，公司专注于智能网联汽车软件领域，目前发展良好。子公司智达诚远已推出了自主研发的跨域融合整车软件计算平台 Fusion OS 操作系统，包括新一代的智能座舱域软件平台 FusionEX6.0、中央控制域软件平台FusionWise3.0、智能驾驶域软件平台 FusionDrive2.0和工具链平台 FusionStudio，适配高通、瑞萨、英伟达、恩智浦及国产芯驰等主流车规级芯片平台。
公司与英伟达签订合作协议，成为其生态系统软件合作伙伴，联合成立汽车影像实验室，为智能驾驶相关企业提供基于Orin 及 Xavier 芯片的智能驾驶视觉方案。公司已加入由中国汽车工程学会、中国计算机学会与国家智能网联汽车创新中心联合行业共建的“车用操作系统与泛在操作系统联合实验室”，共同打造开源共享的中国方案。
三、公司公告
三夫户外 (002780) 子公司上海飞蛙商贸有限公司近期与Houdini Sportswear AB签署《独家代理协议》，Houdini Sportswear AB授予飞蛙商贸Houdini品牌全线产品的中国区独家总代理权。Houdini品牌是北欧标志性户外品牌之一。
石英股份 (603688) 预增693.53%至765.26%，因下游半导体、光伏等行业快速增长的需求拉动，公司经营业绩实现较快增长。光伏领域用石英材料市场需求同比大幅增长。
钧达股份 (002865) 预增230%至300%，公司上半年电池片出货量为11.4GW，同比增长181%，其中P型PERC出货量4.84GW，N型TOPCon出货量6.56GW。
松芝股份 (002454) 预增123.43%至189.85%，因国内大中型客车市场有所复苏海外大中型客车订单较为饱满，公司大中型客车热管理业务销售收入有所增加，前期所获得项目逐步量产，尤其是新能源汽车项目量产进度达到预期。
领益智造 (002600) 预增107.75%至170.07%，因公司在汽车及光伏储能业务方面持续布局、扩大产能，实现较快增长。
晶盛机电 (300316) 预增70%至90%，因积极推出光伏创新设备，延伸半导体产业链高端装备产品布局;加快新项目建设快速推动新一代金刚线等先进材料以及精密零部件业务扩产。
博威合金 (601137) 预增55.1%至69.53%，因新能源业务方面，1GW电池片扩产项目于二季度投产，海外市场需求旺盛产能利用率饱和，销量同比大幅增加。
圣农发展(002299) 预计实现净利润4.1亿至4.4亿元，同比扭亏，相比于一季度而言，二季度公司业绩得到明显提升，二季度环比一季度生鸡肉单吨利润翻了7倍有余，并呈现逐月上升趋势。
格林美（002340）在互动平台表示，已经掌握从电子废弃物与含镓废料中回收镓的技术，正在建设规模化回收产线。
新华网（603888）举行“生成式人工智能内容安全与模型安全检测平台”（AIGC-Safe）邀请测试发布会。
普利制药（300630）猴痘原料药布林西多福韦（CMX001）已实现公斤级国际供货。
沙河股份（000014）上半年净利同比预增869.43%-926.46%。
亚翔集成（603929）上半年净利同比预增235.84%-240.38%。
菲达环保（600526）上半年净利同比预增148%左右。
合肥百货（000417）上半年净利同比预增118.29%-182.44%。
常宝股份（002478）上半年净利同比预增133.76%-167.16%。
陇神戎发（300534）上半年净利同比预增257.36%-293.1%。
中国电影（600977）上半年净利预增1287%-1783%；
广博股份（002103）上半年净利预增549.23%-748.99%；
山东矿机（002526）上半年净利预增95%-120%；
张江高科（600895）上半年净利预增1535.9%-1859.5%。
华人健康（301408）拟购买舟山里肯60%股权及嘉兴老百姓70%股权。
绿茵生态（002887）与开融文化签署战略合作协议。
恒尚节能（603137）中标1.17亿元幕墙专业分包工程，约占公司2022年营业收入的6.02%。
神驰机电（603109）全资子公司江苏神驰复工复产。
杰瑞股份（002353）董事长、总裁、副总裁计划增持股份。
四、新股申购
光格科技：申购代码：787450，发行价格53.09元/股，发行市盈率52.21倍。公司主营新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统。可比公司：国电南自（600268）。
金丹转债：申购代码：370829，评级AA-，转股价值105.54。
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