编者注：年初至今港股光伏太阳能板块已有5股累计涨幅翻倍，福莱特玻璃、信义光能表现靠前；一文了解中国能源转型战略以及光伏行业未来发展空间还有多大
11月24日，港股市场有一个板块表现亮眼，其中还出现了单日翻倍的股票，这个板块就是光伏太阳能。
在11月24日盘中，卡姆丹克太阳能一度涨幅超过101%，而其他个股如顺风清洁能源暴涨超过59%，而保利协鑫能源、北京能源国际、协鑫新能源、水发兴业能源都有超过10%涨幅表现。
不过只得注意的是如卡姆丹克太阳能、顺风清洁能源、水发兴业能源都是属于股价低于1港元，总市值不足50亿港元的“仙股”，往常容易股价波动较大，投资者需注意投资风险。
来源：wind
而观察数据我们可以看到，在光伏太阳能板块中，2020年初至今翻倍的个股也有5家，其中福莱特玻璃以年初至今超过330%的累计涨幅在行业中称雄。其他如阳光能源、信义光能、卡姆丹克太阳能、保利协鑫能源累计涨幅分别高达264%、170%、162%、140%。
不仅如此，我们还可以注意到，如福莱特玻璃、阳光能源、卡姆丹克太阳能、保利协鑫能源、洛阳玻璃股份这些个股在近60日涨幅较大，可以说光伏板块是临近年底港股最强势行业之一。
究竟为何光伏行业牛股倍出，这个行业未来发展前景还有多大？
光伏发电：将光转化为电能的“魔术”
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板（组件）、控制器和逆变器三大部分组成，主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。
原理：在太阳光照射到PN结上时，PN结吸收光能激发出电子和空穴，在PN结中产生电压，称为“光生伏特效应”或简称“光伏效应”。
简单的说就是光伏效应就是把 “光”转化成了 “电”的过程。
来源：网络
光伏玻璃经过镀膜后，可以确保有更高的光线透过率，使太阳能电池片可以产生更多的电能；同时，经过钢化处理的光伏玻璃具有更高的强度，可以使太阳能电池片承受更大的风压及较大的昼夜温差变化。因此光伏玻璃是光伏组件不可缺少的原件之一。
目前光伏发电主要的有两个大的技术方向，即晶硅光伏和薄膜光伏。其中晶硅光伏又可以分为多晶硅和单晶硅，其市场占有率高达85%以上，是光伏发电的绝对主流。
中国宣布深入清洁能源转型，光伏需求持续看好
在11月22日的二十国集团领导人利雅得峰会“守护地球”主题边会上，国家主席讲话中提出中国支持后疫情时代能源低碳转型，实现人人享有可持续能源目标。
中国建成了全球最大的清洁能源系统，将推动能源清洁低碳安全高效利用，加快新能源、绿色环保等产业发展，促进经济社会发展全面绿色转型。
国家主席习近平提出我国力争2030年前碳排放达到峰值，2060年前实现碳中和，意味着2060年前可再生能源将实现对所有化石能源发电的100%替代。
14年和16年提出的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》和《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》目标
根据机构分析这也意味着国内“十四五”规划非化石能源比例有望超预期，目前我国非化石能源占比约15%，按2030年20%的战略目标，假设2025年非化石能源占比17.5%，则光伏、风电年均新增装机需求有望超过55GW、30GW。
相较于前几年的目标，对于光伏能源的增长前景又大幅提升。根据中电联，2020年1-10月国内光伏新增并网21.88GW，同比增加27.7%；其中10月新增并网容量4.17GW，同比增加308.8%。
来源：中国可再生能源展望2018
与此同时，有望成为下任美国总统的拜登也是光伏清洁能源行业的“推手”之一。
据海外网，美国《外交政策》杂志发推称，在美国总务管理局局长通知拜登及其团队做好准备正式开始政权过渡后，拜登方面23日晚与美国国防部取得联系。此前，拜登概述了一项应对气候变化的2万亿美元计划，承诺在2050年之前美国实现100％的清洁能源经济，并达到净零碳排放。
投资关注：双寡头信义光能、福莱特玻璃
对于投资者而言，投资光伏行业需要关注哪些公司呢？
实际上光伏玻璃行业，双寡头格局已形成。 根据统计光伏玻璃行业内企业的产能分布。其中信义光能产能最大，占比33%；福莱特玻璃第二大，占比22%。信义光能及福莱特玻璃产能远超排名第三的彩虹新能源，两家的产能占比已超过行业50%。
未来2年内，信义光能及福莱特玻璃，均规划了超过6000t/d 的产能，预期在行业内的占比会进一步提升。
来源：PVinfoLink
机构安信国际认为光伏行业中龙头企业极具竞争优势。
光伏玻璃行业特性，技术积累要求高、规模效应、重资产属性、客户性强等特性，龙头企业信义光能及福莱特玻璃相较其他企业具备明显优势竞争。
1、技术层面看，光伏玻璃由于对光的透过性、吸收率、反射率、导电性能、机械性能均有较强要求，产品质量要求高，龙头企业技术积累时间长， 各技术环节把控细致，产品质量高， 良品率的优势明显。随着光伏组件的双面双玻渗透率逐步增强，光伏玻璃日趋薄片化，薄片化对技术要求更高，行业发展将更向双寡头集中。
2、从产品毛利率角度看，光伏玻璃生产有极强的规模效应，目前行业内龙头企业的窑炉主要是1000t/d以上的窑炉，大窑炉内温度稳定，原材料及能耗低，废边占比小，成品成本低，而龙头企业的采购成本也有优势， 双寡头信义光能及福莱特玻璃的毛利率在30-35%，二线企业如南玻的毛利率约20-25%，小企业等毛利率仅10-15%。
3、光伏玻璃行业具有重资产属性， 特别是目前新增原片光伏玻璃窑炉，产能均为1000t/d以上，一个窑炉的投资已经约8亿元，较大规模的投资使得近期新增产能主要来自于头部，资金等具备优势的企业。
4、从客户关系角度看，光伏玻璃行业客户粘性强，因为光伏组件的认证程序长，而如果光伏玻璃更换就需要重新认证，影响组件企业对下游的供货，目前龙头企业，从客户角度看具备先发优势。
光伏行业长期向好，但投资者也需要警惕短期股价涨幅过大带来的波动风险。
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