文|三藏 编|灰灰
在经历了2022年的保费增速回暖与利润高光后，2023年的车险市场迎来大考——
一方面，人们出行生活回归常态之后，车险出险率必将回归常态，极低的出险率不复存在；
另一方面，车险综改进一步深化预期下，市场究竟会出现怎样的改变还有待观察。
所以，能否在2023年延续保费增长态势，实现持续盈利，能否继续为非车险发展提供时间与空间，考验着每一家市场主体，也考验着整个车险行业。
一些险企在一开年也调整了高管人员。或许新人会带来新思路新打法，而车险这个局部市场将迎来新的格局。
那么，开年首月战绩如何？让我们看看2023年1月的车险市场——
1 负增长0.2% 头部疲软，第二梯队跑赢大盘
新年首月，或许一定程度上受兔年春节长假影响，上一年相对强劲的发展势头未能延续，行业车险保费增长的态势被 “暂停”。但保费负增长的幅度也并不大，仅为-0.2%。
开年份额竞夺中，第一梯队整体略显疲软。
这与一段时间以来车险市场保费份额向头部公司集中的态势不同，以人保、平安、太保为首的老三家，并没有全部延续增速领跑行业的状况——
仅人保实现了车险保费的正增长，增速为0.2%，略微跑赢行业；平安和太保均出现车险保费的负增长，市场份额有所下降。
而排名老三家之后的国寿财与中华联合，也呈现负增长态势。
也就是说，开年首月行业车险规模排名前5的公司中，有4家都出现了负增长。
与此同时，排名6-9的公司却表现出了强劲的增长态势。
其中，太平财险更是实现了在市场第一、二军团中的领跑，增速超过5%。
太平所在这一梯队以整体3.1%的正增速，笑傲头肩部市场。
往昔的市场前十，天安增速则前十垫底。
车险保费规模排名第10位的天安财险，以-7.1%的增速，成为了财险市场前十名中唯一一个负增长超过5%的公司。
2 腰部公司战况 依旧是竞夺最激烈之地
相比头肩部市场更为平稳的发展状态，腰部市场的保费规模体量虽然小了很多，整体份额只占5%左右，但却是车险保费争夺最为激烈的战场。
其中，车险规模排名11-13的公司，均实现了车险保费的正增长，这一梯队平均增速高达17.1%。
排名第18-21的公司，增速更为迅猛，除长安责任外，其余公司增速均超过了20%，使得这一梯队整体增速达到了21.0%。
但是，在这两个梯队之间包夹的14-17名的4家公司，全部出现车险保费的负增长，
整体负增幅度更是达到了-10.5%。
这种多个公司阶梯式、抱团式的车险发展结构，叠加规模越小、增速波动越大状态，令车险行业发展呈现一种鱼骨状交错对称的格局。
特别是行业排名20名以外的公司：
虽然也存在一些在保费增速变化幅度上更为明显的公司，但并没与其相邻公司在梯队上呈现出一种机构抱团式的发展结构。
这种现象的出现，会不会预示这2023年车险市场，或将出现腰部市场车险梯队的集体翻牌？
3 新车市场惨淡 这乃行业负增长的主因
至于1月行业车险保费为何负增长，头部公司为何表现更为低迷？
根源在新车。
首先，汽车市场产销大幅下滑。
据中汽协数据，2023年1月，汽车市场产销量环比、同比均呈现两位数下滑。
其中，汽车产销分别完成159.4万辆和164.9万辆，环比分别下降33.1%和35.5%，同比分别下降34.3%和35%。
具体到乘用车与商用车，两者产销量均不理想。
乘用车产销分别完成139.7万辆和146.9万辆，同比均下降32.9%。
商用车产销分别完成19.7万辆和18万辆，同比分别下降43.1%和47.7%。
至于新能源车，新能源汽车的产销分别完成42.5万辆和40.8万辆，同比情况略好于燃油车，但依然产销量负增长，同比分别下降6.9%和6.3%。
其次，新车投保数量、保费额双双下降。
新车市场超过30%的产销量负增长，直接导致保险市场新车投保数量的负增长。新车少，新车保费自然少。
一月份，新车投保数量负增长接近40%，保费负增长幅度为37.8%。
共计85亿元的新车保费规模，难以弥补去年新车转入续保后，由于无出险系数的浮动而产生的136亿元的保费下浮缺口。
最后，车均的保费下降也是一大原因。
不仅如此，细分构成可以看到，汽车销量下滑中：
一方面，车均保费较高的商用车产销量的下滑幅度，相较乘用车更为明显；
另一方面，车均保费是传统燃油车1.8倍的新能源新车，同样出现了负增长，并没有发挥出带动车均保费提高的作用。所以，车均保费，不可避免的整体下滑。
新车数量与车均保费的双降，很大程度上共同导致了行业车险保费的负增长。希望随着春节长假过后，车市的回暖，车险行业重回正增长状态。
4 营业用车负增明显 私家车与非营业用车受影响不大
另一个能够表明车险未来保费回暖可期的，是营业用车与非营业用车的细分对比。
下图可以看到，虽然1月汽车产销量下滑幅度超过30%，但实际上私家车和非营业用车的车险保费却维持了正增长。
下滑规模最大的，实为营业货车和营业客车。
但放眼全年，随着社会总物流运输量恢复提升、旅游业逐步回暖，营用车市场回暖是可以预见的。
需要关注的是，
车险行业能否给予营运车市场更大的包容性，特别是车险综改进一步深化之后，此类业务是否会因车均保费提高而使得市场扩量，还是因价格过高而不再流向保险市场。
这将是营运车市场保费能否回暖的关键。
后记:保费返还，是个不确定因素
事实上，在国际市场，由于疫情对出行的影响，许多欧美保险公司都进行了相应的车险保费返还，特别是UBI车险公司，自主返还保费的意愿更强。
至于国内，在湖北、上海两地，行业也都推行过相关的车险保费减免或延期举措。
那2023年，在叠加车险综改深化的形势下，车险行业是否还会独立推行车险保费减免或延期政策呢？
如果财险公司能够主动进行车险保费减免，或许能带动行业整体品牌效应的提升。但“保险增量、风险减量”恐怕容不得车险保费骤降。
毕竟，如果由此导致行业风险加剧，这个责任谁都担不起。