本报记者 冷翠华
在健康险整体保费增速放缓的背景下，短期健康险的保费增速遥遥领先。银保监会最新发布的统计数据显示，今年上半年，财险公司的健康险（皆为短期健康险）保费收入达1156亿元，同比增长15.4%，明显高于财险公司整体业务增速（9.4%），也高于全行业整体健康险保费增速（4%）。
业内人士认为，对于财险公司而言，短期健康险是发展非车险业务的重要抓手。不过，短期健康险呈现“低赔付、高成本”的特征，财险公司要想提升短期健康险的盈利状况，还需多方面发力。
上半年保费
同比增长15.4%
健康险主要包括以重疾险为代表的长期健康险以及以医疗险为代表的短期健康险。人身险公司同时经营长期健康险和短期健康险；财险公司只能经营保险期间在一年及一年以下的短期健康险。
根据银保监会发布的统计数据，今年上半年，健康险整体保费增速持续放缓，人身险公司和财险公司合计实现健康险保费收入5340亿元，同比增长4%。2020年和2021年同期，全行业健康险保费同比增速分别为19.72%和7.9%。
从细分数据来看，上半年，财险公司实现健康险（短期）保费收入达1156亿元，同比增长15.4%，在财险公司主要险种中领涨，增速明显高于财险公司9.4%的整体业务增速。同期，人身险公司实现健康险保费收入4184亿元，同比增长1.2%。由此可见，尽管全行业健康险保费收入整体增速在下滑，但短期健康险的保费收入增速依然强劲。
分析人士认为，受重疾险覆盖率较高、收入预期不确定性增强等诸多因素影响，需要进行长期缴费、价格较高的重疾险销售遇阻，从而拖累了健康险整体保费收入增速。而医疗险具有保费低、保额高的特点，销售并未受到明显影响。此外，自2020年以来，各地惠民保项目快速发展，其不仅具有高杠杆的特点，还大幅放宽了对投保人的限制，因此拉动短期健康险保费收入快速增长。
对不少财险公司而言，发展短期健康险是其转型发展的重要选择。“公司于2020年开启了由规模导向、单一车险业务线向聚焦价值、业务多元的发展模式加速转型。”安盛天平财产保险股份有限公司此前回复记者称，健康险是公司在中国的业务增长最快的板块，也是安盛集团在全球的重点布局。公司将大力推进健康险业务，要将其占比提升至30%。
国泰产险2021年的短期健康险业务规模也增长至4.79亿元，在五大险种中的排名从第四位上升至第二位。同期，京东安联的短期意外健康险保费收入达9.1亿元，成为公司的第三大险种。
“商业性短期健康险业务是财险公司均衡发展各项业务的一个良好选择。”中华联合保险集团股份有限公司研究所博士邱剑对记者表示，未来市场规模有望继续快速增长。
综合运营成本较高
赔付率有走高趋势
短期健康险的保费收入快速增长，险企在该险种的综合赔付率情况如何？《证券日报》记者随机统计了10家人身险公司和10家财险公司今年上半年短期健康险的综合赔付率情况，结果显示，不同公司的赔付率差异较大，但整体低于车险赔付率。从整体经营情况来看，业内人士表示，财险公司经营短期健康险的效益并不十分理想，且未来该险种的赔付率有走高趋势，险企需从多方面入手控制成本。
具体来看，今年上半年，10家人身险公司短期健康险的综合赔付率平均值为38.6%。其中，赔付率最高的是泰康人寿，为51.2%；赔付率最低的是中荷人寿，为10.50%。同期，10家财险公司短期健康险的综合赔付率平均值为47.57%。其中，赔付率最高的是国泰产险，为76.96%；赔付率最低的为华安保险，为11.5%。整体来看，财险公司短期健康险的综合赔付率明显高于人身险公司，不过低于车险赔付率。据银保监会相关部门负责人介绍，2021年行业车险综合成本率为72.4%，同比上升13个百分点。
记者在采访中了解到，从财险公司短期健康险的经营情况来看，尽管保费增速较快，但承保端盈利情况并不理想，整体综合成本率较高。以某财险公司为例，上半年，其短期健康险的综合赔付率为42.23%，其健康险承保亏损8100万元。
对此，邱剑分析认为，目前来看，商业性短期健康险的业务获取成本很高，拉高了该项业务的综合成本率。新一站保险网副总经理邹苇对《证券日报》记者分析称，财险公司经营短期健康险的综合成本率较高，一个重要原因在于短期健康险具有保额小、件数多的特点，会导致险企的咨询、理赔等综合管理和运营成本较高。同时，很多健康险都附带健康服务，也会增加险企成本。
受访人士普遍指出，尽管当前短期健康险的整体赔付率不高，但未来将呈走高趋势。
邹苇认为，受财险公司开展短期健康险业务时间较短、参保群体较为年轻等多种因素影响，当前短期健康险的赔付率较低。但随着该险种覆盖面扩大到一定程度，参保率的提升速度将减慢，加上参保群体年龄增长、市场竞争日趋激烈等多种因素影响，都会推动赔付率走高。因此，财险公司要从多方面入手降低成本，例如，提升数字化和信息化水平，降低对人力的依赖；业务要适度聚焦，面对特定群体或特定区域展业，避免大而全，以此降低展业和服务成本等。