11月3日，海南亚太实业发展股份有限公司发布公告称，拟以现金交易方式向亚太房地产出售所持同创嘉业全部84.156%股权，并拟以现金交易方式购买亚诺生物所持临港亚诺化工51%股权。
公告称，本次重组中，上述两项交易互为前提，同步实施。其中的任何一项内容因未获得批准而无法付诸实施，则本次交易其他各项内容均不予实施。
观点地产新媒体查阅获悉，同创嘉业的审计、评估工作尚未完成，同创嘉业整体估值预计为8400万元至9400万元，拟出售资产预计作价7069.1万元至7910.66万元。
临港亚诺化工的审计、评估工作尚未完成，临港亚诺化工整体估值预计为5.6亿元至6亿元，对应临港亚诺化工51%股权预计作价为2.86亿元至3.06亿元。
基于上述测算指标，本次交易拟出售资产和拟收购资产的营业收入占上市公司营业收入的比例均超过50%，根据规定，本次交易构成重大资产重组。
本次交易中，亚太实业拟以现金交易方式向亚太房地产出售所持同创嘉业全部84.156%股权。亚太房地产为上市公司为公司实际控制人控制的企业，因此本次交易构成关联交易。
本次交易前，公司控股股东为兰州亚太工贸集团有限公司，实际控制人为朱全祖，由于本次交易为现金收购，不涉及发行股份。因此，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
据了解，本次交易完成后，公司将出售所持同创嘉业全部84.156%股权，并通过临港亚诺化工从事MNO、3-氰基吡啶、2.3-二氯吡啶等农药和医药中间体研发、生产与销售业务，实现由原房地产行业向精细化工行业的主营业务的转型。
本次交易完成后，上市公司的盈利能力得以提升，综合竞争实力和抗风险能力将增强，有助于提高上市公司资产质量和盈利能力、增强持续经营能力，符合公司及全体股东的利益。
公告披露，本次交易前，上市公司所处行业为房地产行业。在国家房地产行业宏观调控的大背景下，子公司同创嘉业仅限于局部地区进行小规模房地产开发，融资难度大，项目建设销售举步维艰。
此次重大资产重组完成后，上市公司完成主业转型，专注于精细化工与生物制药行业，契合上市公司产业转型要求和长期发展战略，有利于保护中小投资者利益，有利于提高全体股东回报，符合上市公司整体发展战略。
公司目前主要业务为永登县“亚太玫瑰园”房地产项目开发，作为区域型房地产企业，应对竞争以及政策变化的能力相对较弱。目前一期开发基本完工，仅剩余少量商铺和车库可售，同时二期开发进展缓慢，公司的持续经营能力存在重大不确定性。
鉴于公司面临的经营现状，公司全力推进业务转型，已确定了向医药行业转型的战略方向。本次计划收购的拟收购资产，主要从事精细化工产品中的医药中间体、农药中间体的研发、生产和销售。由于目前标的公司资源有限，主要资源用于产品需求量大的农药行业。随着标的公司产能规模等实力不断增大，标的公司进入医药行业客户。
数据显示，本次交易前，上市公司的主营业务为房地产开发，2016年度、2017年度和2018年度，上市公司扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为194.61万元、-883.90万元和-817.06万元，传统业务呈下滑趋势，扣除非经常性损益后净利润连续亏损。
本次交易完成后，临港亚诺化工将成为上市公司的控股子公司，纳入合并报表范围。标的公司具有较强的优势和核心竞争力，2017年、2018年、2019年1-9月，净利润分别为2,332.39万元、536.97万元、3,295.57万元，临港亚诺化工2020年、2021年、2022年的承诺净利润合计不得低于16,000万元。
其称，本次重组有利于提升上市公司的盈利能力，有利于提升上市公司的竞争力，有利于上市公司的长期可持续发展。
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文章来源:观点地产网