东吴证券董事长吴永敏：强化区域优势 开拓全国市场
东吴证券董事长吴永敏：强化区域优势 开拓全国市场 更新时间：2011-4-10 10:59:39 记者：首先，祝贺东吴证券被评为“中国资本市场20年――十佳保荐机构”。近年来，东吴证券投行业务取得了高速增长，请您先具体介绍一下公司投行取得的成绩。
吴永敏：近年来，东吴证券投行业务迅速，股票、债券承销金额及承销收入快速增长。最近三年，公司投行业务收入年均复合增长率397.47%， 2009年，股票承销、保荐及并购重组等财务顾问业务净收入增长率行业排名为第6位。2010年，完成4个IPO项目的保荐承销工作，为企业募集资金34.62亿元,实现业务收入2.5亿元，投行业务收入在公司总收入中占比首次突破10%，实现了投资银行业务的跨越式发展。
记者：投行业务取得这样的成绩，东吴证券拥有怎样的优势？
吴永敏：我们投行业务在市场化程度较高的中小企业股权融资领域取得了相对优势，尤其在原材料、电力、物流、医药等行业，专业化服务能力较强，有效地提高了客户忠诚度以及持续业务机会的获取能力。公司一向重视品牌建设，2008年1月，公司获得了深圳证券交易所“2007年度中小企业板优秀保荐机构”称号。2008年4月至5月，在第三届“中国上市公司竞争公信力TOP10”活动，公司2名保荐代表人被评选为“十佳IPO项目保荐代表人”。
记者：请您详细介绍一下东吴证券投行业务的经验，好吗？
吴永敏：好的。总结东吴证券投行业务的经验，我们感觉有这么几个方面：一是在业务开拓方面，公司重点对经济发达地区机会进行挖掘和维护。在苏州地区，公司依托总部及下辖五家分公司形成的综合业务平台优势，发挥“东吴”品牌的区域优势，并充分利用苏州地区民营经济发达、优质企业众多带来的项目资源优势，对苏州地区的优质客户进行了深入挖掘，大量苏州优质企业已成为我们的客户。自股权分置改革新老划断以来，公司在苏州地区的股票主承销家数排名第二。在北京、上海、重庆、南京等国内主要城市及经济发达地区，公司采取了差异化发展策略，结合自身在中小企业融资领域已取得了相对优势，专注于对具有较高成长性的中小企业进行深入挖掘，取得丰富的项目资源储备。二是在业务创新方面。客观地说，东吴证券投行业务起步相对较晚，市场基础薄弱，不断创新成为发展的重要动力。在创业板首批上市的28家公司中，东吴证券保荐承销了唯一一家的现代物流服务业上市公司新宁物流，也是第一家遵循创业板财务审核标准第二套指标的公司。东吴证券2010年9月成功保荐的雏鹰农牧被媒体誉为“专业养猪第一股”，带动了国内规模化生猪养殖企业上市的浪潮。业务创新不仅提升了客户的价值含量，同时也为东吴证券打造一流投资银行的品牌奠定了良好基础。三是在质量控制和风险管理方面，公司建立了完整有效的质量控制和风险管理体系。整个体系由投行总部内部质量控制小组、风险合规总部、投行业务内核小组、风险控制执行委员会构成。投行总部内部质量控制小组对项目运作的全过程进行质量控制和风险防范；风险合规总部负责对投行业务全过程的各个风险点进行监控；投行业务内核小组是控制投行业务风险的最权威的专门机构，负责对发行申报材料和重大信息披露的真实性、准确性和完整性进行最终审查，判断拟发行人是否符合法定发行条件；风险控制执行委员会负责判断政策风险和承销风险。实践表明，公司的质量控制和风险管理体系是行之有效的，作为保荐机构，公司未受到过证监会任何形式的监管处罚，保荐承销项目的过会率一直居于行业前列。
记者：企业长远发展离不开人才队伍建设，东吴证券在团队建设得如何？
吴永敏：在团队建设方面，公司遵循“以人为本”的管理理念，建立了灵活而具有市场竞争力的薪酬考核体系。目前，公司已形成了一支从业经验丰富、业务能力较强的投行团队，拥有保荐代表人20名，准保代8名，员工135人。近两年人员规模扩张加快，人员流失较少，特别是骨干业务人员流失几乎为零，专业、高效、稳定的团队保证了公司投资银行业务的可持续发展。
记者：2009年下半年以来，中国资本市场迎来了投行业务发展的春天，这对券商来说是一个难得的历史机遇。东吴证券投行业务未来有怎样的规划，如何抓住这样难得的机遇？
吴永敏：东吴证券将进一步发挥在企业上市、再融资、购并重组、企业发债、资产管理等方面拥有的专业优势，以“立足苏州，做大、做强、做优东吴投行”为宗旨，在深化为本地企业上市与发展提供专业化服务的基础上，加大全国范围的业务开展力度，进一步加快发展投资银行业务。具体来说，主要做好下面几项工作：一是深化地域优势，发掘优质企业，加强本地项目储备，“做熟、做透、做深、做细”苏州市场，进一步巩固苏州市场的份额，同时以长三角、北京、深圳、重庆等经济发达地区为中心，积极拓展全国市场，扩大项目储备的区域分布范围。二是巩固队伍优势，积极引进人才，加强后备人才储备的同时，进一步巩固员工队伍的稳定性建设，确保业务可持续发展。三是发挥机制优势，建立业内相对领先的激励机制和综合考评制度，充分调动员工的积极性。四是加强品牌建设，继续保持在业内的良好口碑，全面提升投资银行业务的整体服务能力和品牌形象，为客户提供更加专业化的投资银行服务。五是提升业务覆盖面，丰富投资银行业务品种，努力参与财务顾问、债券发行等多种业务，争取大型交易的项目机会，进一步提升公司投资银行业务规模和收入水平。
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